計劃是人們為了實現特定目標而制定的一系列行動步驟和時間安排。計劃怎么寫才能發揮它最大的作用呢？下面是小編為大家帶來的計劃書優秀范文，希望大家可以喜歡。
新轉型的工作計劃 網點轉型工作計劃篇一
xx年以來，xx縣支行認真貫徹落實省、市行工作會議精神，緊緊圍繞“以網點改造帶動網點轉型，以網點轉型帶動業務轉型，以業務轉型帶動經營轉型”的戰略部署，積極探索轉變和發展之路。在加強硬件設施的同時，把提升軟實力作為網點轉型的重點工作，以轉變員工思想，提高服務和營銷質量為目標，通過加強培訓學習、開展系列營銷活動、完善激勵機制、評先選優等一系列工作，努力提升軟實力。
通過努力，員工的思想得到高度統一，陳舊的理念得到更新，員工在工作中所扮演的角色得到轉換，工作熱情和積極性被充分調動，網點崗位設置、工作流程得到進一步完善，工作效率得到明顯提高，初步形成了以網點改造帶動軟實力提升，以軟實力提升推動網點轉型的良性循環，有效地促進了業務經營發展。
一、轉變觀念，達成共識，為網點轉型工作奠定良好的思想基礎
轉型工作開展之初，針對部分員工存在的錯誤認識，該行確定了“改造硬環境，提升軟實力”的工作方針，重在提升軟實力上下功夫，迅速在全行開展了系列培訓教育活動，把網點轉型的知識和理念灌輸給員工，對員工進行“洗腦”。按照一級帶動一級、一層推動一層的工作思路，全面開展軟轉工作。
1 服務和營銷意識的重要性和緊迫性，通過領導帶動激勵員工轉變。其次，先后六次組織網點負責人和大堂經理赴哈市及江浙等地，對當地轉型工作出色的營業網點進行觀摩學習，使他們真正體會到普通網點與轉型網點的區別,體會到服務和營銷理念的提升才是網點轉型真正的內涵，以網點負責人作為推動網點軟轉的突破口，以網點負責人意識的轉變推動基層員工的轉變。第三，多次邀請上級行及有關單位的領導及專業人員舉辦了多場服務、營銷及業務知識專題講座，在為軟轉打好堅實理論基礎的同時，進一步提高了員工的學習意識，營造了良好的學習氛圍。
一是做好優質客戶的識別與維護。配備了專人對系統進行使用和日常維護，并將個人優質客戶系統提供的各種數據，作為決策的重要依據，同時，進一步完善了維護流程，細化崗位分工，并將優質客戶的日常維護納入績效工資考核范圍，全力抓好優質客戶的識別和日常維護。
二是全面實施現場管理。明確了網點負責人、大堂經理等崗位的職責，規范晨會流程，嚴肅巡查制度，制定了規范化服務細則，把管理重點逐漸由內部向外部轉移，由縱向向橫向延伸，細化服務和營銷中的每一個環節。
2 合，網點負責人即是對內的管理人員又是對外的服務人員，實現崗位不變職責變；其次，在旺季，把大堂經理充實到前臺擔任柜員，這樣在緩解了柜臺壓力的同時，也使員工的業務能力得到了增強；另外，每周安排一名前臺柜員擔任一天時間的大堂經理，履行大堂經理職責，不僅有效地鍛煉了員工，也增進了員工間的理解，增強了員工的團隊合作意識，實現了崗位不變角色變，從而推動了軟轉進程。
四是制度的建設和完善。及時調整工作思路，在轉型網點開展了一次規章制度大檢查活動。采取檢查和自查的方式，查找舊制度與新工作之間的磨擦，廣泛聽取制度使用者的合理意見，在收集反饋意見后，逐步完善現有制度。先后制定了《個人優質客戶管理維護制度》、《xx縣支行營業網點規范化服務細則》、《營業網點“神秘人”檢查辦法》等一系列制度，內容涵蓋了組織管理、服務規范、工作制度等多個方面。
通過以上工作的開展，“大廳制勝”、“渠道為王”的經營理念已深入人心，員工思想達成普遍共識，基層員工的服務、營銷意識得到了極大的增強，轉型工作初見成效。截止到xx年末，全行各項存款xxx萬元，較年初純增xxx萬元；新發各類銀行卡xxx張；代銷各類保險xxx萬元；新增優質客戶xxx戶，中間業務收實現xxx萬元。
新轉型的工作計劃 網點轉型工作計劃篇二
鐵通公司定位于全集團屬地裝維營銷專業化支撐者和數智工程服務市場化拓展者。作為屬地裝維營銷專業化支撐者， 聚焦于提升服務品質，為區域公司提供面向個人、家庭、政企客戶的裝維營銷服務一體化支撐；作為數智工程服務市場化拓展者， 聚焦工程建設全流程業務能力建設，為集團內外部客戶提供工程建設、交付、維護一體化服務，相關設備維護及信息服務。
8.提供面向鐵路客戶的專業通信服務。
新轉型的工作計劃 網點轉型工作計劃篇三
一是對于已經進行了標準化改造的網點。要做到對網點的六大功能區分區到位、五類營銷崗位人員配備到位、網點設備硬件到位。
二是網點布局、結構的調整，對于業務發展不多、低效的網點要調整，要撤并；要積極主動、緊跟城市發展脈動，在市級商業中心、新經濟增長區、大型專業市場、大型居民小區、重點鄉鎮、地下商城出入口、火車站、飛機場、大型停車場、地鐵出入口等交通樞紐進行離行式自助銀行、物理網點的布局。
（二）推進業務經營管理轉型。與硬轉相比，銀行的“軟轉型”同樣相當重要。是網點轉型的核心和重點。
一是繼續推進網點勞動優化組合，減高柜增低柜，要把網點轉型的重點轉移到低柜上來，全力保低柜、促低柜、贏在低柜。所有網點要按規定配齊五類營銷人員，包括專職大堂經理、理財經理、客戶經理，要優先保證高價值客戶的金融需求，把有限的人力盡可能多地投放在有價值的客戶上。網點業務流程要圍繞誰價值高，配備的人員就多的原則安排，把低端的客戶往機器上進行引導。
二是要加強對高端客戶的調研，深入了解高端客戶的需求，著力提高高端客戶對農行的忠誠度。
三是推進客戶關系管理。嚴格執行貴賓客戶指派、維護、營銷制度，加強對優質客戶管理的考評與獎懲。著力解決好存量客戶分戶到人、客戶計劃分解到人、營銷維護考核到人的問題，用高端客戶的增加、產品銷售的增加和銀行效益的增加考核網點轉型的效果。
四是塑造網點服務精神。網點服務精神是銀行發展的靈魂，要建設以客為尊，激情創新，團隊合作，合規經營，追求卓越的網點服務精神。要固化標準化網點導入成果，強化全員標準化服務意識，切實將服務標準迅速轉化為服務自覺行為，以服務技能標準化、服務職能專業化、服務素質職業化為發展方向，全力打造標桿網點，塑造銀行企業服務文化，全面提升全員服務價值認同感和服務文化趨同感，提高客戶滿意程度，創建銀行服務品牌。
?；蛘哒f就是要真正實現網點由交易結算型向營銷服務型的轉變，由重客戶數量發展轉為重客戶質量發展；由服務低端客戶轉為服務中高端客戶；由提供一般化服務轉為提供差異化服務，努力實現“功能分區、業務分流、客戶分層、產品分銷”的網點營銷模式，網點的產能有效提高，網點產品銷售能力增強，網點的一切工作以客戶價值管理和中高端客戶發展為目標，實現客戶滿意度的提高。
新轉型的工作計劃 網點轉型工作計劃篇四
(一)加強存款營銷力度，擴大資金來源
（1）加強與現有存款大戶的聯系和溝通，力爭單位資金盡量歸集我行;發動全行所有員工，積極想對策、找儲源，做到積極跑客戶，動員客戶將其它行的存款轉移至我行;掌握“抓大不放小”的原則，大力發展一批信譽優良的中小客戶，確保存款持續增長。
（2）利用各種渠道，把握市場信息主動出擊，在維護好老客戶的基礎上，積極拓展新客戶，提高優質客戶數量，優化客戶結構。
(二)積極營銷有效貸款，擴大利潤空間
（1）主動與有信貸需求的企業聯系，積極營銷個人綜合消費貸款、個人生產經營貸款，拓展貸款業務。
（2）加強與上級行上下聯動，積極投放法人優質貸款，提高經濟效益。
（3）積極支持小企業發展，對當地有發展潛力的小企業進行清理，主動上門營銷，對符合條件的立即組織調查，收集資料報審。
(三)積極營銷中間業務，調整收入結構
（1）加大中間業務產品的培訓力度，提高客戶經理的綜合業務素質和工作效率;加大對外宣傳營銷，向前來辦理業務的客戶介紹銀行卡、基金、保險、財務顧問等業務，并根據客戶的風險承受能力向其推薦金融理財產品。
（2）實行全員營銷，動員員工紛紛走向市場，主動到社會上去宣傳農行的中間業務產品;到機關事業、企業單位營銷各類銀行卡，著力提高銀行卡的銷量，創造更好經濟效益。
（3）通過努力，力爭中間業務收入占比提高，從20xx年全支行業務收入的xx%提高到xx%。
(一)加強學習培訓工作，提高員工素質
良好的業務技能是銀行核心競爭力的體現，是為客戶提供一流優質服務、贏得客戶口碑的基礎。要組織員工認真學習國家法律法規和銀行業務知識，使員工提高業務技能，按照銀行工作要求，認真做好各項工作，確保工作不出差錯，確保工作合法合規，確保工作按時完成，確保工作質量優質，努力獲得客戶的滿意，促進業務發展。
(二)全面履行服務規范，確?？蛻魸M意
（1）擺正位置，認真做好服務工作，規范工作行為，落實銀行各項服務措施。
（2）熱情主動接待客戶，友善親切解答客戶詢問，幫助客戶解疑釋惑。
（3）主動熱情為客戶介紹新業務，認真細致幫助客戶辦理業務，促進銀行業務發展。
（4）嚴格執行“首問責任制”，積極熱情幫助客戶解決業務辦理中遇到的問題和困難。五是虛心接受客戶的批評意見，真心實意整改，提高和改進工作，獲得客戶的滿意。
(三)提升合規經營水平，防范案件發生
要求每個員工加強金融風險防范，把合規管理、合規經營、合規操作落到工作實處，把內控意識和內控文化滲透到思想深處，使內控成為日常工作的自覺行為。要求每個員工深化對合規操作的認識，學習和理解規章制度，增強執行制度的能力和自覺性，形成事事都符合守法合規的工作標準;理解和掌握內控要點，及時發現并消除存在的金融風險;通過合規守法，保證支行資產平安，實現效益。
(四)加大績效考評力度，完善二級分配
將支行員工崗位職務劃分為決策類、管理類、客戶經理類、專業技術類、業務操作類和后勤保障類，實行分類管理，設置工作業績、工作能力、工作表現三類指標，分類考核。決策人員對支行總體目標負責，考評以綜合性經營指標為主;管理人員主要考評其管理措施是否落實到位，工作任務是否全部完成;客戶經理主要考評其市場營銷成果;一線操作人員主要考評工作量、崗位技能、合規操作和服務質量等。通過加大績效考評力度，完善二級考核分配，改變吃大鍋飯的弊病，提高員工工作積極性和責任感，促進經營業務發展，創造更好經營業績。
(一)切實加強黨建工作，提供政治保障
要全面加強黨建工作，注重充分發揮黨組織的政治核心作用和戰斗堡壘作用;充分發揮黨員的先鋒模范作用，要求每個黨員增強黨員意識，牢記黨員身份，做到黨員標準不能降低，先鋒模范作用不能忘記，黨的形象不能損害，做學習的模范、遵紀的標兵、工作的先鋒。通過加強黨建工作，為支行發展提供堅強政治保障。
(二)加強員工隊伍建設，夯實發展根基
要加強員工行為建設，提高員工政治思想覺悟與道德情操，形成“一人一扇窗，人人重形象”的責任意識;要加強制度文化建設，樹立“制度至上、執行完美”的理念，提高員工的制度執行力;要加強專業文化建設，提高員工對專業文化理念的認知度和理解力，積極培育具有專業特色、符合現代銀行要求的客戶服務文化，促進各項工作發展。
新轉型的工作計劃 網點轉型工作計劃篇五
什么是網點轉型？
是郵儲銀行建設大型零售商業銀行的需要
各崗位職責及開關門三件事？ 1.支行長 職責：
組織做好日常營業及服務工作
對員工的日常行為、業績和服務情況進行考核 上級行交辦的其他工作
開門三件事：
召集并聽取營業主管、銷售主管所轄團隊的工作情況。
職責：
更新銷售展板，在晨會時點評銷售業績。檢查銷售人員的《日程表》。
督促銷售人員落實當天營銷計劃。關門三件事：
聽取銷售人員的當日營銷情況匯報，記錄需解決的事項。
負責個人客戶的拓展和營銷。
充分利用網點客戶資源，發展和維護vip客戶。擔當大堂經理。
檢查個人非現金服務區環境是否整潔，檢查終端、刷卡器等設備工作是否正常，檢查憑條、名片、宣傳資料等是否充足。查看《日程表》，明確當日主要工作安排。
參加晨會并根據晨會主持人的部署，補充當日工作計劃。關門三件事：
通過駐點和外出營銷，拓展中高端潛在客戶群體，挖掘潛在中高端客戶的金融需求，積極營銷公司類產品和商易通等個人類產品。
結合客戶潛在需求，協助理財經理、信貸員進行銷售推薦。協助銷售主管開展各類主題營銷活動。
利用銷售工作建立客戶檔案，制定和實施客戶聯系計劃。
使用標準服務語言及規范服務行為，在銷售和服務過程中展現網點精神。完成支行長交代的其他工作。開門三件事： 查看《日程表》，明確當日主要工作安排。
參加晨會并根據晨會主持人的部署，補充當日工作計劃。準備當天營銷資料。
關門三件事：
防范業務風險。
開展對柜員的指導。
加強支行風險合規管理。
檢查營業區域環境衛生是否整潔，安防設施、自助設備是否正常工作。指導柜員做好營業前準備。
參加晨會，點評柜員上日表現。關門三件事：
規范營業前、營業中及營業后的各項工作，準備高效地辦理柜面業務交易。執行業務制度規定和操作流程，防范操作風險。
挖掘客戶潛在需求，將有需求的客戶推薦給理財經理、客戶經理或信貸員，做好銷售推薦。使用標準服務語言及規范服務行為，為客戶提供優質高效服務，在服務和銷售過程中展現網點精神。
完成支行長交代的其他工作。開門三件事：
整理營業區域環境是否衛生，檢查終端設備、叫號器等設備是否工作正常，檢查宣傳資料等是否充足。參加晨會。
領用尾箱，請領現金和重要空白憑證。關門三件事：
軋賬并整理憑條后上交營業主管。
職責：
規范營業前、營業中及營業后的各項工作，準備高效地辦理業務交易及其賬務處理。執行業務制度規定和操作流程，防范操作風險。利用為客戶辦理公司業務的時機，充分挖掘客戶的對公產品需求，推薦企業網上銀行等公司業務產品。
挖掘客戶潛在需求，將有需求的客戶推薦給理財經理、客戶經理或信貸員，做好銷售推薦。使用標準服務語言及規范服務行為，為客戶提供優質高效服務，在服務和銷售過程中展現網點精神。
完成支行長交代的其他工作。
開門三件事：
整理公司業務營業區域環境是否衛生，檢查終端設備是否工作正常，檢查印鑒卡、單證章是否齊備。
參加晨會。
領用尾箱，請領現金和重要空白憑證。關門三件事：
軋賬并整理單證章后上交營業主管。與相關銷售人員確定成功的銷售推薦。妥善保管業務章戳和重要空白憑證。
8.大堂經理：
職責：
引導分流與指導客戶。
通過巧妙問題，發現銷售機會，做好銷售推薦。
提示柜員操作及服務中不規范、不合理之處，并予以糾正。
隨時處理突發事件、緊急事件及客戶投訴，及時做好等候區焦慮客戶的安撫工作，提升客戶滿意度。
檢查客戶填單臺憑條是否充足，大廳內產品宣傳折頁是否充足并擺放有序。
真誠、團結、專業、進步。
排班的原則？
及時指導、在晨會時指導、季度談話時指導。指導的流程？
支行長
在巡視網點過程中對各崗位員工的行為及工作進行指導。
銷售主管
及時指導的重點是 柜員。
根據客流量及業務量的變化，隨時調配網點資源。及時指導柜員和理財經理是否展現網點精神。
亮點時刻卡的使用方法？
員工積極踐行網點精神
服務高效規范，有利于我行形象提升 實現了較好的銷售業績
每日晨會包括哪幾部分？
晨會前的準備、晨會流程、晨會記錄表。晨會的準備工作？
員工上季度亮點時刻卡的獲得情況。
員工上季度銷售業績匯總、引見約見情況。
對于表現優秀的員工，談話內容以贊賞激勵為主。對于表現需改進的員工，要幫其找出差距所在并分析原因，積極提出改進措施并對員工進行鼓勵。
在談話過程中要注意氣氛的把握，樹立員工的團隊意識。
談話要有互動性，支行長要注意認真傾聽員工的心聲。
二級分行及以上行領導。
分析產品銷售情況，對照每日、每周、每月、每季的目標計劃改進網點下一步銷售計劃，并向員工提出指導性意見。
對銷售進度緩慢的產品，要重點分析，組織員工尋找解決困難的途徑，查找產品營銷過程中的瓶頸并提出改進措施。
對業績出色的員工，要樹立典型，分享成功經驗，取得共同進步。
分析業務淡旺季及業務高峰、低谷期，便于更科學的制定網點及員工的目標，業績考核更具說服力。
網點經營分析會召開的時間及參會人員？
三個流程:規范的客戶服務流程
規范的銷售推薦流程 規范的投訴受理流程
兩個工具：利用排隊機實現網點內的有序排隊
大堂經理管理工具（移動柜員夾、大堂經理工作日志、客戶投訴記錄表、客
戶之聲）
巡視大堂的意義？
保持良好的大堂秩序和整潔的大堂環境
當班大堂經理需要處理其他事務 處理客戶投訴
啟用后備大堂的流程？
當班大堂首先處理完畢手頭上的工作。
告知后備人員準備擔當大堂經理。
問候客戶
實施規范的服務流程的意義？
識別銷售線索，使用銷售話術，發掘銷售機會。
（銷售線索：能夠反映客戶潛在金融需求的一系列客觀存在的客戶信息。通過四個方面識別：舉止表情、交通工具、主動翻看宣傳折頁，帳戶歷史交易明細）
（銷售機會：銷售人員通過對銷售線索的分析，識別出的客戶對某一產品的潛在需求及銷售的可能性。）征求客戶同意后，引導至相關服務區。與銷售人員進行熱情交接。
客戶推薦表 意向客戶表
重點產品宣傳資料 產品資費表
客戶投訴記錄表
其他與大堂管理有關的物品，如便箋紙、利率表。
大堂經理工作日志填寫要求？
每日當班大堂經理必須認真進行記錄和填寫。未發生交接班時，后備大堂無需填寫。但第一大堂在崗情況下，如支行長擔任后備大堂，則必須填寫日志。
只要有交接班發生，當班大堂經理必須填寫本人的當班時間段，且時間段要連續，并親筆簽名確認。
大堂攬客、引見、存量客戶挖掘、外部營銷 外部伙伴的范圍？
現有客戶、圈內中心人物 約見客戶的情形？
開展內部引見但對應的銷售人員沒有時間接待客戶時
銷售人員人現在客戶資源中發掘機會，需要預約時 約見客戶的步驟？
面談前的準備、調查客戶需求、提供解決方案
面談前的準備？
10-6-3法則
銷售主管參與的情形？ 銷售工具包括哪些？